Freshfields Bruckhaus Deringer

Der Vorstand des börsennotierten Hamburger Solarspezialisten Conergy AG hat heute eine Kapitalerhöhung von rund 400 Millionen Euro beschlossen. Das Unternehmen gibt 363.000.000 neue Aktien zum Bezugspreis von je 1,10 Euro aus, die Bezugsfrist endet am 2. Dezember 2008. Freshfields Bruckhaus Deringer hat Conergy bei der Kapitalerhöhung und der Refinanzierung umfassend begleitet. Die Beratung umfasste unter anderem die Strukturierung und den Prospekt zur Kapitalerhöhung, die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung sowie die zeitnahe Einigung mit 25 kritischen Aktionären.

Am 28. August 2008 hatte die Hauptversammlung des Unternehmens die Kapitalerhöhung beschlossen. Conergy will dadurch Fremdkapital abbauen, die Zinsbelastung reduzieren und weiteres Wachstum ermöglichen. Das Solarunternehmen setzt damit die vor einem Jahr begonnene Neuausrichtung fort. In den ersten neun Monaten des Jahres hat Conergy dabei unter anderem seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent auf 817 Millionen Euro gesteigert.

Freshfields berät unter der Federführung von Prof. Dr. Christoph H. Seibt Conergy seit November 2007 umfassend bei der Neuausrichtung.

Prof. Dr. Christoph Seibt, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer: „Auch in einem schwierigen Börsenumfeld hat Conergy diesen großen Schritt geschafft, wobei Banken und Investoren gut zusammengearbeitet haben. Wir sind deshalb besonders froh, dass gelungen ist, auch mit 25 kritischen Aktionären innerhalb von nur drei Wochen nach der Hauptversammlung gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche zu erzielen.“

Das beratende Team von Freshfields Bruckhaus Deringer für Conergy bei der Kapitalerhöhung und Refinanzierung bildeten Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Dr. Hans-Christoph Voigt, Rick van Aerssen (alle Unternehmensrecht/Kapitalmarktrecht), Dr. Lars Westpfahl (Bank- und Finanzrecht/Restrukturierung), Dr. Antje Baumann (Dispute Resolution), Jochen Wilkens (Bank- und Finanzrecht/Restrukturierung), Dr. Gunnar Isenberg, Dr. Bernward Wollenschläger, Dr. Arne Lawall, Rene Peres, James Thayer (alle Unternehmensrecht), Nikolaus von Strenge (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Michael Kuhnke (Arbeitsrecht).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Partner

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