Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Continental AG bei der erfolgreichen Begebung einer Anleihe über 750 Millionen Euro unter dem neuen Emissionsprogramm des Unternehmens im Volumen von 5 Milliarden Euro rechtlich beraten.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 3,0 Prozent jährlich fest verzinslich. Die Emissionserlöse dienen der Refinanzierung einer im September 2010 begebenen und mit 7,5 Prozent jährlich verzinsten Anleihe, die Continental im September 2013 vorzeitig zurückzahlt.

Mit dem neuen Emissionsprogramm, bei dessen Einrichtung Freshfields ebenfalls beraten hat, kann die Continental AG sehr schnell und flexibel günstige Marktverhältnisse für ihre langfristige Finanzierung nutzen und dank einer Emissionsstückelung von 1.000 Euro auch Retailinvestoren ansprechen.

Continental ist einer der weltweit führenden Automobilzulieferer. Das breite Angebotsspektrum des Unternehmens umfasst Bremssysteme, Systeme und Komponenten für Antrieb und Fahrwerk, Instrumentierung, Infotainment-Lösungen und Fahrzeugelektronik ebenso wie Reifen und technische Kautschukprodukte.

Das beratende Freshfields-Team bei der Anleihe-Emission umfasste die Kapitalmarktrechtler Dr. Christoph L. Gleske und Christina Zapf.