Freshfields Bruckhaus Deringer

Größtes Private Equity-Investment in Deutschland 2008

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Finanzinvestor CVC Capital Partners beim Erwerb von 25,01 Prozent der Anteile an der Evonik Industries AG beraten. Verkäuferin ist die RAG-Stiftung.

Die Transaktion ist das größte Private Equity-Investment mit deutschem Bezug seit dem Verkauf von Chrysler an Cerberus durch Daimler und dem Beginn der weltweiten Finanzkrise vor einem Jahr.

Bislang hält die RAG-Stiftung 100 Prozent der Anteile an Evonik. CVC verpflichtet sich beim Erwerb der Sperrminorität von 25,01 Prozent im Gegenzug, die erworbenen Anteile mindestens 3 Jahre zu halten. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der RAG-Stiftung und CVC wurde am Dienstag beurkundet. Der Transaktion vorausgegangen war ein Bieterverfahren, an dem sich zahlreiche Interessenten beteiligt hatten. In einer zweiten Runde waren zuletzt neben CVC die Finanzinvestoren Bain, Blackstone und KKR als Bieter übrig geblieben.

Das beratende Kölner Anwaltsteam von Freshfields Bruckhaus Deringer um Dr. Ludwig Leyendecker und Dr. Oliver von Rosenberg schließt mit dem Evonik-Einstieg das dritte Großprojekt innerhalb von 3 Jahren für CVC Capital Partners erfolgreich ab. In vorangegangenen Transaktionen hatte Freshfields CVC bereits beim Erwerb von Ruhrgas Industries und beim Verkauf von ista beraten.

Besondere Schwerpunkte in der Beratung von CVC beim Evonik-Einstieg bildeten die Erstellung eines Regelwerkes zur Corporate Governance und die Sicherung eines umfangreichen Finanzierungspakets. Hierbei setzte CVC erstmals ein Freshfields-Team um den Frankfurter Bank- und Finanzrechts-Partner Yorck Jetter ein.

Das Team von Freshfields Bruckhaus Deringer

Dr. Ludwig Leyendecker, Dr. Oliver von Rosenberg (beide Unternehmensrecht, Köln), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Juliane Hilf (Öffentliches Wirtschaftsrecht, Köln), Dr. Elmar Schnitker (Arbeitsrecht, Köln), Dr. Ulrich Scholz (Kartellrecht/Energiewirtschaftsrecht, Köln)

Dr. Jens Böhle, Dr. Michael Menz, Stefanie Hörstke, Dr. Christoph Kämper, Dr. Martin Kleppe, Dr. Wolf Harlfinger, Dr. Lars Göhmann (alle Unternehmensrecht, Köln), Dr. Markus Pfaff, Dr. Andrea Spellerberg, Sheetal Asrani-Dann, Anja Drees (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Matthias Schleifenbaum (Öffentliches Wirtschaftsrecht, Köln), Dr. René Döring, Dr. Timon Grau (beide Arbeitsrecht, Köln), Dr. Holger Weiß (ImmobilienWirtschaftsrecht, Köln), Dr. Roman Mallmann (Prozesse Schiedsverfahren Mediation, Köln), Dr. Thilo Richter, Markus Böhme (beide Kartellrecht/Energiewirtschaftsrecht, Köln)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Ludwig Leyendecker, Partner

T +49 221 20507 210

E ludwig.leyendecker@freshfields.com

Christoph Tillmanns, Communications

T +49 69 27308 459

E christoph.tillmanns@freshfields.com

Hinweis für die Redaktion

Freshfields Bruckhaus Deringer ist mit über 2.500 Anwälten und 26 Büros weltweit (in Deutschland: 600 Anwälte an sechs Standorten) in allen wichtigen Wirtschaftszentren präsent. Mit einer international integrierten Partnerschaft betreut die Kanzlei bedeutende nationale und multinationale Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine Limited Liability Partnership (LLP) nach englischem Recht.