Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Finanzinvestor CVC Capital Partners (CVC) beim Verkauf von 18 Millionen Aktien der Evonik Industries AG in einem Volumen von rund 525 Millionen Euro beraten.

Die Aktien konnten im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert werden. Nach Abschluss der Transaktion werden die CVC-Fonds weiterhin über eine Beteiligung in Höhe von rund 14 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft verfügen.

Freshfields hatte CVC bereits 2008 bei dem Einstieg des Finanzinvestors in die Gesellschaft und 2013 beim Börsengang von Evonik an die Frankfurter Wertpapierbörse begleitet. Zuletzt beriet die Sozietät CVC bei der erfolgreichen Platzierung einer besicherten Umtauschanleihe über 350 Millionen Euro.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen, Dr. Julian Schulze De la Cruz und Moritz Voges (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht) sowie Mark Strauch (US-Kapitalmarktrecht; alle Frankfurt).