Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Deutsche Bank AG als alleinigen Bookrunner, Dealer Manager und Settelment Agent bei einer Kapitalerhöhung bzw. beim Rückkauf ausstehender Wandelschludverschreibungen beraten.

Bei der Kapitalerhöhung platzierte Südzucker am 21. November 2012 14,62 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie rund 0,58 Millionen eigene Aktien im Wege des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Der Bruttoemissionserlös betrug bei einem Platzierungspreis von 29,70 Euro pro Aktie insgesamt rund 451 Millionen Euro.

Außerdem kaufte die Südzucker AG Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 268,55 Millionen Euro zum Festpreis von 182,5 Prozent des Nennbetrags zurück.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen, Dr. Christoph L. Gleske, Mark Strauch und Dr. Robin Helmke (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

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