Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Deutsche Bank im Zusammenhang mit einem Konsortialkredit im Rahmen der Neustrukturierung der Konzernfinanzierung des Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmens VTG Aktiengesellschaft beraten.

Die Finanzierung der VTG Aktiengesellschaft hatte ein Gesamtvolumen von etwa 930 Millionen Euro. Sie umfasst neben einer US-Privatplatzierung von Schuldverschreibungen einen Konsortialkredit in Höhe von 450 Millionen Euro, der durch die Deutsche Bank AG, Commerzbank AG und UniCredit Bank AG arrangiert und unter Beteiligung weiterer Banken abgeschlossen wurde. Besichert werden US-Privatplatzierung und Konsortialkredit gemeinsam durch einen Sicherheitenpool, der sich unter anderem aus im Eigentum der VTG stehendem Rollmaterial speist.

Das Freshfields-Team umfasste Dr. Konrad Schott, Dr. Wolfgang Kotzur, Dr. Martin Philipp Heuber, Dr. Benjamin von Bodungen, Sheetal Asrani-Dann, Sarah Hay, Stefan Graiche (alle Frankfurt), Iñaki Gabilondo, Cristina Esteve, Isabel Villa (alle Madrid), Dr. Maria Pflügl, Dr. Florian Klimscha, Dr. Erik Hödl (alle Wien), Thijs Flokstra, Wouter Jongen, Axel van der Staak (alle Amsterdam), Hervé Touraine, Caroline Marion (beide Paris), Simon Hall, Helen Gilbey (beide London) und Charlie Peet (New York; alle Bank- und Finanzrecht). Im Schweizer Recht wurde die Deutsche Bank AG beraten von Lenz & Staehelin (Patrick Hünerwadel und Esther Widmer).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Jan Beßling, Communications

E jan.bessling@freshfields.com T +49 69 27 30 85 53

Hinweise für die Redaktion

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.500 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.