Freshfields Bruckhaus Deringer

Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Deutsche Bank AG beim Abschluss eines Rahmenvertrages mit den Eigentümern der Holdinggesellschaft Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. über den Erwerb von 100 Prozent an der Sal. Oppenheim Gruppe rechtlich beraten. Der Kaufpreis beträgt 1 Milliarde Euro.

Die Deutsche Bank erwirbt mit der in Luxemburg ansässigen Holding alle Aktivitäten der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGA mit Sitz in Köln und der BHF Bank AG. Außerdem erwirbt die Deutsche Bank das in einer eigenständigen Holding geführte Private Equity-Dachfondsgeschäft der Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A. Die Transaktion umfasst auch den Erwerb der mehrheitlich von den Gesellschaftern der Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. gehaltenen BHF Asset Servicing GmbH, deren Weiterverkauf beabsichtigt ist. Der Rahmenvertrag sieht für die bisherigen Sal. Oppenheim-Gesellschafter die Option vor, sich mit bis zu 20 Prozent an der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA zu beteiligen.

Der Erwerb erfolgt auf der Basis noch abzuschließender Ausführungsvereinbarungen vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichts- und Kartellbehörden. Der Erwerb soll voraussichtlich im ersten Quartal 2010 abgeschlossen sein.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Deutsche Bank bei dieser bedeutenden Unternehmenstransaktion umfassend beraten. Das Freshfields-Team umfasste Dr. Matthias-Gabriel Kremer und Rick van Aerssen (beide Unternehmens- bzw. Bank- und Finanzrecht, Frankfurt und München) sowie Markus Fisseler (Immobilienwirtschaftsrecht, München), Dr. Alexander Goepfert, Christoph Brenzinger (beide Immobilienwirtschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Konrad Schott, Dr. Alexandra Dreibus (beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht, München), Dr. Michael Randerath, Dr. Jan Brinkmann (beide Steuerrecht, Frankfurt), Mark Denny, Dr. Alexander Glos (beide Unternehmensrecht, Frankfurt), Dr. Ferdinand Fromholzer (Unternehmensrecht, München), Dr. Peter Chrocziel (IT/IP, München), Dr. Ralph Kogge (Unternehmensrecht, München), Dr. Andreas Rasner, Dr. Lars Schäfer, Dr. Robin Helmke, Dr. Moritz Schneider, Katja Wülfert (alle Unternehmensrecht, Frankfurt), Dr. Heiner Feldhaus, Judit Gajdics, Peter Haberrecker, Christiane Fabel (alle Unternehmensrecht, München), Dr. Mario Hüther, Dr. Johannes Vogel (beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Sebastian Kind, Sebastian Bruchwitz (beide Bank- und Finanzrecht, Düsseldorf), Dr. Tilman Spancken, Sandra Franke, David Zafra Carollo (alle Immobilienwirtschaftsrecht, Düsseldorf) und Dr. Florian Sander (Immobilienwirtschaftsrecht, München).

Dr. Matthias-Gabriel Kremer, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Frankfurt und München: "Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem visiblen Mandat unter anderem erneut die besonders effiziente Zusammenarbeit unseres integrierten Frankfurter und Münchener Teams unter Beweis stellen konnten."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Christoph Tillmanns, Communications

E christoph.tillmanns@freshfields.com, T +49 69 27 30 84 59.

Hinweise für die Redaktion: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.500 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.