Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die börsennotierte, im SDAX gelistete DEUTZ AG bei ihrer Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) beraten. Dabei wurden über 12,6 Millionen neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 5,71 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Bruttoemissionserlös beträgt ca. 72 Millionen Euro.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 5. Juli 2024 im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Düsseldorf prospektfrei zugelassen werden. Der Handel mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, soll voraussichtlich am 8. Juli 2024 aufgenommen werden.

Mit der Kapitalerhöhung soll die „Dual+“-Strategie von DEUTZ unterstützt werden, die unter anderem darauf abzielt, ein zukunftsfähiges Portfolio aufzubauen und den DEUTZ-Konzern durch die Erweiterung seines Produktökosystems resilienter aufzustellen. Dabei setzt DEUTZ neben organischem Wachstum auch auf einen Buy-and-Build-Ansatz und hat in diesem Zusammenhang kürzlich einen Vertrag zum Erwerb von Blue Star Power Systems, einem Hersteller von Stromerzeugungsaggregaten, unterzeichnet. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung verschafft DEUTZ mit Blick auf seine Finanzlage die Flexibilität, nach erfolgter Kaufpreiszahlung auch weiterhin in anorganisches Wachstum investieren zu können.

Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt, hierbei unterstützt durch Principal Associate Dr. Maximilian Berenbrok und Associate Dr. Felix Schüßler (alle Corporate/M&A, Hamburg).

Intern bei DEUTZ wird die Transaktion von Dr. Fabian Dietrich (Leiter Recht), Oliver Neu (Leiter Finanzen und Controlling) sowie Mark Schneider (Leiter Investor Relations, Kommunikation und Marketing) begleitet.

Die Commerzbank und M.M.Warburg & CO begleiten die Transaktion als Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner.

Teams um den Hamburger Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt haben DEUTZ auch in der Vergangenheit bei Transaktionen beraten, z.B. bei dem Erwerb eines Dieselmotorengeschäfts von Rolls-Royce Power Systems im Jahr 2024, bei der Transaktion mit Daimler Truck im Jahr 2023, beim Beteiligungserwerb am dänischen Brennstoffzellenhersteller Blue World Technologies im Jahr 2021 sowie beim Erwerb des Elektromotorherstellers Torqeedo im Jahr 2017 und unterstützen Deutz auch regelmäßig bei Fragen des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts.