Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die EDAG Engineering Group AG sowie dessen bisherigen Alleinaktionär ATON GmbH beim erfolgreichen Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie von Privatplatzierungen außerhalb Deutschlands und Luxemburg wurden insgesamt 10.062.500 Aktien der in der Schweiz ansässigen Gesellschaft bei privaten und institutionellen Investoren im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 19 Euro je Aktie platziert. Das Platzierungsvolumen entspricht unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option rund 191 Millionen Euro oder 40,2 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die EDAG-Aktien werden seit dem 2. Dezember 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Wertpapiernummer (WKN) A143NB und der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) CH0303692047 gehandelt. EDAG ist ein herstellerunabhängiger Anbieter von Ingenieursdienstleistungen für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer aus einem Netzwerk von 57 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. Das Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Moritz Voges, Dr. Esther Hackl, Thilo Diehl (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Simone Bono (US-Kapitalmarktrecht, London).