Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Private Equity-Investor EQT beim Verkauf des weltweiten Herstellers von medizinischem Verbandsmaterial, BSN medical, an den schwedischen Papierhersteller Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) beraten. Die Transaktion bewertet BSN medical mit 2,74 Milliarden Euro. Der Verkauf ist der größte Exit eines Private Equity-Investors aus einem deutschen Portfoliounternehmen in diesem Jahr.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch verschiedene Wettbewerbsbehörden. Ein Abschluss wird im zweiten Quartal 2017 erwartet.

Die Kanzlei berät EQT regelmäßig bei bedeutenden Transaktionen wie dem Erwerb der Siemens-Hörgerätesparte und des Orthopädiespezialisten Lima, beim Erwerb der Sparte „Building and Facility“ von Bilfinger Berger oder zuletzt die EQT-Portfoliogesellschaft Apleona beim Verkauf der Bilfinger Hochbau Sparte an die Implenia AG.

Freshfields hatte EQT auch bereits beim Erwerb von BSN medical im Juni 2012 beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Dr. Kai Hasselbach, Dr. Ludwig Leyendecker (gemeinsame Federführung), Judit Gajdics, Peter Simon, Anastasios Moraitis, Christian Küstner, Sebastian Pitz (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Ulrich Sittard, Holger Roos, Dr. Thorben Klopp (Arbeitsrecht), Dr. Michael Ramb, Laura Knoke (Öffentliches Wirtschaftsrecht) und Dr. Theresa Ehlen (IP/IT).

Zu einem möglichen Börsengang haben beraten Dr. Christoph L. Gleske, Mark Strauch, Sharon Doku, Dr. Mauritz Mann (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Roland Schmidtbleicher und Siegfried Büttner (Bank- und Finanzrecht).

Inhouse bei BSN medical waren beratend tätig Sebastian Köhler (Chief Legal Officer), Aurelio Scarfo (Legal Counsel), Lars Huisman (Senior IP Counsel), Dr. Cordula Meckenstock (Global Compliance Officer) und Dr. Christian Möhlen (Senior Legal Counsel).