Freshfields Bruckhaus Deringer

Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat das im TecDAX gelistete Biotech-Unternehmen Evotec AG (Hamburg) bei der Übernahme des Biopharmaentwicklers DeveloGen AG (Göttingen) beraten.

Evotec übernimmt im Rahmen einer Share-for-Share-Transaktion rund 99,4 Prozent der Aktien der DeveloGen AG von deren Mehrheitsaktionären. Im Gegenzug gewährt Evotec den Verkäufern neue Aktien im Wert von bis zu 14 Millionen Euro sowie spätere erfolgsabhängige Zahlungen (Earn-out). Die neuen Aktien werden einer sechsmonatigen Verkaufsbeschränkung (Lock-up) unterliegen.

DeveloGen ist auf die Erforschung von Therapien zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen spezialisiert. Mit der Transaktion beschleunigt Evotec seine Strategie, zu einem global führenden Allianzpartner in der Wirkstoffforschung und -entwicklung für Pharma- und Biotechnologieunternehmen zu werden.

Freshfields Bruckhaus Deringer unterhält seit vielen Jahren enge Beziehungen zu Evotec. Die Kanzlei hat das Biotech-Unternehmen unter anderem bei der Übernahme des US-amerikanischen Biopharmaunternehmens Renovis mit anschließender Notierung der Evotec-Aktien an der NASDAQ (2007/2008), beim Erwerb der französischen Neuro3d S.A. (2007), beim Verkauf der chemischen Entwicklungssparte an Aptuit im Herbst 2007 sowie bereits bei der Veräußerung der Evotec Technologies an PerkinElmer Ende 2006 beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Christian Ruoff (Steuerrecht), Dr. Jochen Dieselhorst (Geistiges Eigentum und Informationstechnologie), Dr. Gregor von Bonin , Dr. Bernward Wollenschläger, Dr. Gunnar Isenberg, Simon Schwarz (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Simone Jäger (Geistiges Eigentum und Informationstechnologie) (alle Hamburg) und Dr. David Beutel (Steuerrecht, München/Köln).

Inhouse wurde die Evotec AG beraten durch Christian von Spiegel.

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Jan Beßling

jan.bessling@freshfields.com

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