Freshfields Bruckhaus Deringer

Die Fresenius SE, weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, hat über ihre Tochtergesellschaft Fresenius U.S. Finance II, Inc. erfolgreich eine vorrangige unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 860 Millionen US-Dollar platziert.

Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat Fresenius bei der Begebung der Anleihe beraten. Die Anleihe wurde in einer Euro-Tranche und einer US-Dollar-Tranche begeben. Die Euro-Tranche hat ein Volumen von 275 Millionen Euro und einen Coupon von 8,75 Prozent (Rendite von 10,25 Prozent), die US-Dollar-Tranche hat ein Volumen von nominal 500 Millionen US-Dollar und einen Coupon von 9,00 Prozent (Rendite von 10,50 Prozent). Der Mittelzufluss beträgt 800 Millionen US-Dollar. Beide Tranchen waren deutlich überzeichnet.

Fresenius hatte das Volumen wegen der hohen Nachfrage von ursprünglich 650 Millionen US-Dollar auf 800 Millionen US-Dollar aufgestockt.

Die aus der Emission zufließenden Mittel werden zur Ablösung der bestehenden Zwischenfinanzierung verwendet, die zur Finanzierung der Akquisition von APP Pharmaceuticals in Anspruch genommen wurde. Das Freshfields-Team begleitete Fresenius bei der Hochzinsanleihe, der Zwischenfinanzierung, der Kreditvereinbarung, der Wandelanleihe und der Kapitalerhöhung, die insgesamt der Finanzierung des Erwerbs des US-Pharmaherstellers APP Pharmaceuticals durch Fresenius dienten. Mit dieser Transaktion ist die Finanzierung der Akquisition von APP Pharmaceuticals vollständig abgeschlossen.

Mark Strauch, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer: "Wir freuen uns, dass wir die erste erfolgreiche Hochzinsanleihe in Europa seit anderthalb Jahren begleiten durften, die in einem schwierigen Marktumfeld aufgestockt und erfolgreich gepreist werden konnte. Bei den komplexen Equity-, Hybrid- und Debt-Finanzierungen von Fresenius konnten wir mit einem integrierten Team unsere Stärken bei der Beratung auch zu allen internationalen Rechtsfragen der Transaktion voll ausspielen."

Das Freshfields Team umfasste Mark Strauch (Unternehmens- und Kapitalmarktrecht), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht), Dr. Andreas König und Rick van Aerssen (beide Unternehmens- und Kapitalmarktrecht).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Strauch, Partner

T +49 69 27 30 86 55

E mark.strauch@freshfields.com

Jan Beßling, Communications

T +49 69 27 30 85 53

E jan.bessling@freshfields.com

Hinweise für die Redaktion:

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 28 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.500 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.