Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den weltweit tätigen Gesundheitskonzern Fresenius SE & Co. KGaA (Fresenius) bei der erfolgreichen Platzierung mehrerer, auf Euro und US-Dollar lautender Anleihen in einem Gesamtvolumen von mehr als 1,4 Milliarden Euro beraten.

Die Anleihen wurden durch die Fresenius Finance B.V. und die Fresenius US Finance II, Inc., zwei 100-prozentige Tochtergesellschaften von Fresenius, begeben. Die Anleihen wurden in vier Tranchen mit einer Laufzeit bis 2019, 2021 bzw. 2024 ausgegeben und werden mit 2.375 Prozent bis 4.250 Prozent verzinst. Sämtliche Anleihen sind am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet.

Freshfields hat Fresenius in den vergangenen Jahren bereits bei der Platzierung verschiedener Anleihen in einem Gesamtvolumen von mehr als 3,5 Milliarden Euro beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Mark Strauch, Timothy Knauff und Kyle Miller (alle US-Kapitalmarktrecht) sowie Dr. Andreas König und Julian Schulze De la Cruz (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht; alle Frankfurt).