Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Fresenius SE bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung beraten. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden am 12. August 2.748.057 neue Stammaktien zum Preis von 52 Euro und 2.748.057 neue Vorzugsaktien zum Preis von 53 Euro platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt 289 Millionen Euro.

Die Kapitalerhöhung ist ein Bestandteil der Finanzierung des Erwerbs von APP Pharmaceuticals, zu dessen Finanzierung Freshfields Bruckhaus Deringer die Fresenius SE umfassend berät.

Die neuen Aktien wurden institutionellen Anlegern im Wege einer beschleunigten Platzierung angeboten und sollen in die bestehende Preisfeststellung für Fresenius-Aktien im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt, München und Düsseldorf einbezogen werden. Für das Geschäftsjahr 2008 werden die Aktien voll dividendenberechtigt sein.

Joint Lead Managers und Joint Bookrunners waren bei der Transaktion die Deutsche Bank AG und die Commerzbank AG; die WestLB AG begleitete die Transaktion als Joint Lead Manager.

Das Team von Freshfields Bruckhaus Deringer umfasste Rick van Aerssen, Dr. Andreas König, Mark Strauch, Dr. Andreas Stefanski, Dr. Robin Helmke und Timothy Knauff (alle Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rick van Aerssen, Partner

T +49 69 27 30 82 29

E rick.aerssen@freshfields.com

Jan Beßling, Communications

T +49 69 27 30 85 53

E jan.bessling@freshfields.com

Hinweis für die Redaktion

Freshfields Bruckhaus Deringer ist mit über 2.500 Anwälten und 28 Büros weltweit (in Deutschland: 600 Anwälte an sechs Standorten) in allen wichtigen Wirtschaftszentren präsent. Mit einer international integrierten Partnerschaft betreut die Kanzlei bedeutende nationale und multinationale Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine Limited Liability Partnership (LLP) nach englischem Recht.