Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Wohnimmobilienunternehmen GSW Immobilien AG bei seiner am 3. Mai erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung beraten. Das Unternehmen gab 9.473.684 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien zu einem Bezugspreis von 21,30 Euro je Aktie aus und erzielte so einen Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Millionen Euro.

99,72 Prozent der angebotenen neuen Aktien wurden von den Altaktionären bezogen. Die verbleibenden neuen Aktien, für die keine Ausübung der Bezugsrechte erfolgt ist, wurden über die Börse veräußert. Die neuen Aktien sind voll dividendenberechtigt für das Geschäftsjahr 2011.

Die GSW beabsichtigt, den Emissionserlös für künftige Zukäufe und zur Optimierung ihrer strategischen und finanziellen Flexibilität zu verwenden. Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners waren die Berenberg Bank, BofA Merrill Lynch und die Deutsche Bank; Joint Lead Managers waren Kempen & Co. und die UniCredit Bank AG.

Freshfields hatte die GSW Immobilien AG zuvor bereits bei ihrem Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse im April 2011 begleitet.

Das Freshfields-Team umfasste Mark Strauch, Dr. Christoph L. Gleske, Dr. Nikolai Vokuhl und Moriz Musinowski (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Kyle Miller (US-Recht, alle Frankfurt) und Dr. Marcus Wandrey (Gesellschaftsrecht, Berlin).

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