Freshfields Bruckhaus Deringer

Die HSH Nordbank AG hat am 20. Mai 2009 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung um 3 Milliarden Euro mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. Der Beschluss wurde nach intensiven Verhandlungen der Anteilseigner einstimmig bei 100-prozentiger Präsenz des Grundkapitals gefasst. Freshfields Bruckhaus Deringer hat die HSH Nordbank bei der Kapitalerhöhung umfassend beraten.

Erst im Laufe der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2009 hatten sich die Anteilseigner auf einen Bezugspreis von 19 Euro für die neuen Stammaktien geeinigt. Die HSH Nordbank ist bislang zu je etwa 30 Prozent im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein, die restlichen 40 Prozent halten der schleswig-holsteinische Sparkassen- und Giroverband, die Schleswig-Holsteinische Sparkassen Vermögensverwaltungs- und Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie neun Trusts, die von dem US-Investor J.C. Flowers beraten werden. Sofern die Sparkassen-Verbände und die Flowers-Trusts sich nicht an der Kapitalerhöhung beteiligen, werden die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein künftig etwa 85 Prozent an der HSH halten.

Freshfields berät die HSH Nordbank im Rahmen der Rekapitalisierung außer bei der Kapitalerhöhung auch zu einer Risikoabschirmung über 10 Milliarden Euro durch die gemeinsame Anstalt der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein und begleitet die beihlife- und fusionskontrollrechtlichen Maßnahmen. Die Rekapitalisierung muss noch durch die EU-Kommission und die Kartellbehörden freigegeben werden.

Das beratende Freshfields-Team bildeten Dr. Marius Berenbrok (Unternehmensrecht), Dr. Andreas von Bonin (Kartellrecht), Andreas Bartsch (Bank- und Finanzrecht), außerdem Dr. Jan-Christian Heins, Michael Joos, Dr. Sebastian Römer (alle Unternehmensrecht), Mark Böhmer (Bank- und Finanzrecht), Fabian Kaisen, Miriam Bechtle (beide Beihilfe- und Kartellrecht), Dr. Antje Baumann und Dr. Johannes Deiß (beide Prozesse Schiedsverfahren Mediation).

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Dr. Marius Berenbrok, Partner

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Hinweise für die Redaktion:

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.500 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.