Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die HSH Nordbank beim parallelen Verkauf von Flugzeugfinanzierungen an die australische Investmentbank Macquarie sowie Krediten für kontinental-europäische Gewerbeimmobilien an die Bank of America Merrill Lynch beraten. Durch den Verkauf der notleidenden Kredite wird die Bank um rund 1,64 Milliarden Euro entlastet.

Mit den Portfolioverkäufen bereinigt die Bank ihre Bilanz abermals um Altlasten und kommt auf dem Weg zum Eigentümerwechsel einen weiteren Schritt voran. Weitere Verkäufe aus dem Altlasten-Portfolio sind derzeit Gegenstand von Gesprächen im fortgeschrittenen Stadium.

Die Transaktionen sind Bestandteil der Entscheidung der EU-Kommission zum Eigentümerwechsel der HSH Nordbank. Sie bedürfen unter anderem kartellrechtlichen Genehmigungen und sollen im zweiten Quartal 2017 vollzogen werden.

Den Transaktionen war ein wettbewerbsintensives Bieterverfahren vorausgegangen. Freshfields hat die HSH Nordbank dabei in parallelen Verhandlungen mit unterschiedlichen Interessenten für unterschiedliche Portfolien begleitet.

Freshfields berät die HSH Nordbank seit der Finanzmarktkrise laufend und umfassend im Zusammenhang mit deren Umstrukturierung sowie bei der Verständigung mit der EU-Kommission. 2016 hat Freshfields die HSH Nordbank bereits beim Verkauf eines Portfolios notleidender Schiffskredite in Höhe von 5 Milliarden Euro an die hsh portfoliomanagement AöR beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Dr. Patrick Cichy (Gesellschaftsrecht/M&A) und Dr. Alexander Glos (Bank- und Finanzrecht), Dr. Torsten Schreier, Mirko Masek, Dr. Heiko Jander-McAlister, Dr. Felix Scheder-Bieschin, Friedrich von der Heydt, Jacob Fontaine, Dr. Arne Krawinkel, Anne-Kathrin Hoppe, Dr. Bettina Stepanek, Max Alles, Dr. Juliane Jacobsen, Dr. Philipp Dohnke, Dr. Lutz Drallé und Elena Wasserbäch (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Thomas Jörgens, Dr. Konrad Schott, Dr. Michael Josenhans, Alexander Ruschkowski, Ralf Hoffman, Dr. Johannes Vogel, Ulrich Heuschkel, Dr. Hannes Jacobi, Robert Kastl und Celine Zeng (alle Bank- und Finanzrecht), Dr. Alexander Schwahn, Ayk Tobias Meretzki, Andy Laatsch, Benedikt Jasper und Dr. Ulrich Wilke (alle Steuerrecht), Andreas von Bonin und Aylin Guenay (beide Kartellrecht), Dr. Angela Husfeldt und Dennis Karaosman (beide Immobilienwirtschaftsrecht), Prof. Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt (Arbeitsrecht) sowie Dr. Agnieszka Chambellan, Michael Braunschweig, Dmitry Alekseev und Jan Bochow (alle Transaction Support Lawyers).