Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Huadong Medicine Co. Ltd. mit Sitz in Hangzhou, China, bei ihrer strategischen Partnerschaft mit der börsennotierten Heidelberg Pharma AG.

Am 27. Februar 2022 haben Huadong, Heidelberg Pharma und deren größte Anteilseignerin dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG eine Investitionsvereinbarung geschlossen, wonach sich Huadong an einer Bezugsrechtsemission von Heidelberg Pharma beteiligen und Aktien von bestehenden Aktionären, einschließlich von dievini, in Höhe von insgesamt 105 Millionen Euro erwerben wird. Eine Beteiligung von bis zu 26 Prozent an Heidelberg Pharma soll im Rahmen einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Millionen Euro zu einem Ausgabepreis von 6,44 Euro pro Aktie erworben werden. Um diesen Prozentsatz zu erreichen, haben dievini und mit ihr verbundene Unternehmen zugestimmt, ihre Bezugsrechte an Huadong zu übertragen.

Zudem wird Huadong alle nicht gezeichneten Aktien aus der Bezugsrechtsemission übernehmen. Um nach der Kapitalerhöhung 35 Prozent der insgesamt ausgegebenen Aktien zu erreichen, wird Huadong die dann noch fehlende Zahl von Aktien von dievini erwerben. Die Investitionsvereinbarung unterliegt bestimmten Vollzugsbedingungen, einschließlich der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe und der Befreiung Huadongs von der Abgabe eines Pflichtangebots nach dem Wertpapierübernahmegesetz.

Huadong ist eines der führenden Pharmaunternehmen in China mit den Schwerpunkten Onkologie und ADC-Forschung, -Entwicklung und -Vermarktung. Die Gesellschaft ist an der Shenzhen Stock Exchange registriert.

Heidelberg Pharma ist ein an der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Onkologie spezialisiert, und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt.

Das Freshfields-Team wird von Partnerin Dr. Sabrina Kulenkamp (Corporate/M&A; Frankfurt) geleitet und umfasst zudem Partner Rick van Aerssen (Kapitalmarktrecht; Frankfurt/Düsseldorf), Principal Associate Dr. Timo Piller (Düsseldorf), Associate Dr. Velina Ziegler (Frankfurt; beide Corporate/M&A), Principal Associates Daniel von Bülow (Frankfurt; Kapitalmarktrecht) und Dr. Jacob Fontaine (Hamburg), Associates Karim Hildenbrand (beide Corporate/M&A) und Philipp Simon (IP/IT; beide München). Counsel Dr. Uwe Salaschek und Associate Lara Steinbach (beide Berlin) beraten zu außenwirtschafts- und fusionskontrollrechtlichen Aspekten des Anteilserwerbs. Die Beratung zu steuerlichen Aspekten erfolgt durch Partner Dr. Jan Brinkmann und Counsel Dr. Tanja Walter-Yadegardjam (beide Frankfurt). Partner Alan Wang (Shanghai), Counsel Ya Ma und Associate Yaming Wu (beide Beijing) beraten zu rechtlichen Themen bezogen auf China.