Freshfields berät Infineon bei 800 Millionen Euro-Debutanleihe
Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Infineon Technologies AG bei der Emission von zwei Anleihen im Benchmark-Format beraten.
Die Anleihen im Volumen von 300 Millionen Euro und 500 Millionen Euro haben eine Laufzeit von 3,5 Jahren bei einer jährlichen Verzinsung von 1,00 Prozent sowie von 7 Jahren bei einer jährlichen Verzinsung von 1,50 Prozent. Die Anleihen sind im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.
Der Platzierungserlös dient der Ablösung der Brückenfinanzierung, die Infineon zur Übernahme von International Rectifier Corp. im August 2014 abgeschlossen hatte.
Freshfields hatte den Halbleiterhersteller zuvor unter anderem bereits bei seiner Kapitalerhöhung 2009, seinen Aktien-Rückkaufprogrammen 2011/2013 sowie bei der Finanzierung der Übernahme von International Rectifier beraten.
Das Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Christina Zapf und Dr. Esther Hackl (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Inhouse wurde Infineon beraten von Dr. Cornelius Simons.