Freshfields Bruckhaus Deringer

Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Infineon Technologies AG bei einer Kapitalerhöhung als wichtigen Bestandteil ihres Refinanzierungsplans beraten.

Der Münchener Halbleiterhersteller bietet seinen Aktionären bis zu 337 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 2,15 Euro pro Aktie an. Bei einer erfolgreichen Platzierung aller neuen Aktien ergibt sich damit ein Emissionserlös von brutto rund 725 Millionen Euro.

Mit dem Private-Equity-Beteiligungsunternehmen Apollo hat Infineon eine sogenannte Backstop-Regelung vereinbart, nach der sich ein von einer Apollo-Tochtergesellschaft gemanagter Fonds verpflichtet hat, bis zu rund 326 Millionen der nicht gezeichneten neuen Aktien - also höchstens 30 Prozent minus eine Aktie des Infineon-Grundkapitals nach durchgeführter Kapitalerhöhung -zum Bezugspreis zu übernehmen. In einer Investorenvereinbarung sind weitere Regelungen zur Corporate Governance und zu einer Halteverpflichtung des Investors getroffen worden. Der mögliche Aktienerwerb von Apollo steht unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmungen.

Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Partner von Freshfields Bruckhaus Deringer: "Wir freuen uns, dass wir Infineon erneut bei einem wichtigen Restrukturierungsschritt begleiten durften. Wir konnten dabei auf Basis unseres kürzlich erweiterten Münchener Teams unsere besondere fach- und standortübergreifende Expertise, vor allem im Capital Markets-, Finance-, Private Equity- und regulatorischen Bereich bestens einbringen."

Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Unternehmen unter anderem bereits bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe und beim Rückkaufangebot für die ausstehenden Wandel- und Umtauschanleihen beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Hamburg), Dr. Ferdinand Fromholzer, Rick van Aerssen (beide München); Mark Strauch (Frankfurt), Dr. Hans-Christoph Voigt, Michiel Huizinga (beide Hamburg), Moritz Voges, Christiane Fabel (beide München), René Peres, Dr. Nikolai Vokuhl (beide Frankfurt) (alle Unternehmens- und Kapitalmarktrecht), Dr. Tobias Klose, Dr. Till Steinvorth (beide Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Hans-Joachim Prieß, Dr. Bärbel Sachs (beide Außenwirtschaftsrecht, Berlin), Dr. Christian Sistermann und Anette Maier (beide Steuerrecht, München).

Freshfields Bruckhaus Deringer berät zahlreiche Unternehmen bei der Bewältigung der Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise und hat ihre Expertise bei Krisenmandaten in der praxisübergreifenden Initiative "Managing the Downturn" (http://www.freshfields.de/practices/multi-practice/downturn/) gebündelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Prof. Dr. Christoph H. Seibt, PartnerT +49 40 36 90 61 60christoph.seibt@freshfields.com

Dr. Ferdinand Fromholzer, PartnerT +49 89 20 70 24 31ferdinand.fromholzer@freshfields.com

Jan Beßling, CommunicationsT +49 69 27 30 85 53jan.bessling@freshfields.com