Freshfields berät K+S bei Bezugsrechtskapitalerhöhung

08.12.2009

Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer berät die K+S Aktiengesellschaft bei ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von 26.400.000 Stückaktien erhöht werden, was 16 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Ein Bankenkonsortium unter Führung von Deutscher Bank und Morgan Stanley hat sich verpflichtet, die neuen Aktien zum Bezugspreis von 26 Euro je Stückaktie zu übernehmen und den Aktionären im Verhältnis 25:4 zum Bezug anzubieten.

Der Bruttoemissionserlös beträgt knapp 690 Millionen Euro. K+S wird den Betrag zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung und zur Ablösung von Bankkrediten zur Finanzierung der Akquisition des US-Salzherstellers Morton International verwenden, bei der Freshfields Bruckhaus Deringer K+S ebenfalls beraten hat.

Das Freshfields-Team umfasst Rick van Aerssen (Frankfurt/München), Dr. Wolfram Rhein (Düsseldorf), Mark Strauch (Frankfurt), Dr. Andreas Stefanski, Ulrich Weidemann, James Thayer, Norbert Kaliwe (alle Frankfurt), Sören Ludwig (Düsseldorf) und Moritz Voges (München) (alle Unternehmens- und Kapitalmarktrecht).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Jan Beßling, Communications, E jan.bessling@freshfields.com, T +49 69 27 30 85 53.

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