Freshfields Bruckhaus Deringer

Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den DAX-notierten, weltweit agierenden Düngemittel- und Salzproduzenten K+S Aktiengesellschaft bei der erfolgreichen Platzierung der ersten Anleihe des Unternehmens beraten.

Die Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat ein Volumen von 750 Millionen Euro und war aufgrund starker Nachfrage institutioneller Investoren mehrfach überzeichnet. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen unter anderem zur Refinanzierung eines Teils der Bankkredite zur Übernahme des amerikanischen Salzproduzenten Morton Salt im April dieses Jahres verwendet werden.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat K+S bereits bei der Übernahme von Morton Salt und auch zuvor mehrfach bei bedeutenden Transaktionen im Salzbereich beraten, unter anderem beim Erwerb eines 38-Prozent-Anteils an dem Salzunternehmen esco und bei der Übernahme des chilenischen Salzherstellers SPL.

Rick van Aerssen, Partner Unternehmens- und Finanzrecht bei Freshfields Bruckhaus Deringer: „Wir freuen uns, dass wir K+S nach der Betreuung bei den Finanzierungen durch Banken nun auch an den Kapitalmarkt begleiten konnten.“

Das Freshfields-Team umfasste neben Rick van Aerssen auch Dr. Andreas Stefanski (beide Unternehmens- und Finanzrecht, München/Frankfurt).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Christoph Tillmanns, Communications

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