Freshfields berät Konsortialbanken bei 500 Millionen Euro-Anleihe der Deutsche Börse AG
Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Konsortialbanken bei der Emission einer zehnjährigen Anleihe der Deutsche Börse AG im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro beraten.
Die unbesicherte Anleihe ist mit 1,625 Prozent jährlich verzinslich und erhielt von der Ratingagentur Standard & Poor's ein 'AA'-Rating. Die Erlöse der Anleiheemission dienen der teilweisen Finanzierung der Übernahme der 360T Beteiligungs GmbH durch die Deutsche Börse AG.
Bereits im August und September 2015 hatte Freshfields die Konsortialbanken bei der Strukturierung und Platzierung einer 600 Millionen Euro-Hybridanleihe der Deutsche Börse AG sowie bei der Platzierung von 2,5 Millionen eigenen Aktien der Deutsche Börse AG an institutionelle Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens beraten.
Das Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Birgit Schulz und Dr. Roland Schmidtbleicher.