Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Deutsche Bank, die Royal Bank of Scotland, die Bank of America/Merrill Lynch und die Commerzbank als Joint Bookrunner bei der erfolgreichen Begebung von drei Euroanleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro beraten. Die Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert und waren mehrfach überzeichnet.

Die Euroanleihen unterteilen sich in eine Anleihe im Volumen von 1 Milliarde Euro und 5 Jahren Laufzeit, eine weitere über 1 Milliarde Euro und 7 Jahren Laufzeit und eine dritte über 500 Millionen Euro und 10 Jahren Laufzeit. Sie weisen einen Festzins von 7,5 Prozent p.a. für die 5-jährige Laufzeit, 8,0 Prozent für die 7-jährige Laufzeit und 8,5 Prozent für die 10-jährige Laufzeit auf.

Die Emissionserlöse werden ausschließlich zur teilweisen Rückzahlung des syndizierten Kredits für HeidelbergCement verwendet, wodurch sich die Bankverbindlichkeiten des Unternehmens wesentlich verringern.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen, Mark Strauch, René Peres, Moritz Voges und Dr. Robin Helmke (alle Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt/München).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Jan Beßling, Communications

E jan.bessling@freshfields.com T +49 69 27 30 85 53

Hinweise für die Redaktion

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