Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas und Dresdner Kleinwort als Joint Lead Manager der Hybrid-Anleihe der Deutsche Börse AG über 550 Millionen Euro.

Die Hybrid-Anleihe verfügt über ein Instrumenten-Rating von A+ durch die Rating-Agentur Standard & Poor’s. Aufgrund ihrer innovativen Struktur verschafft sie der Deutsche Börse AG bei Standard & Poor’s „Equity Credit“ in Höhe von 50 Prozent der Emissionserlöse. Diese Mittel will die Deutsche Börse AG zur Refinanzierung der ISE-Akquisition verwenden.

Die Hybrid-Anleihe der Deutsche Börse AG ist der erste breit platzierte Benchmark-Corporate Hybrid Bond eines deutschen Emittenten seit Beginn der Finanzkrise im Sommer 2007 und der erste in Europa im laufenden Jahr.

Dr. Christoph L. Gleske, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer: „In der Hybrid-Anleihe der Deutsche Börse AG wurden erstmals bei einem europäischen Corporate-Emittenten die seit Mai 2007 verschärften Anforderungen von Standard & Poor’s für den Equity Credit von Hybridinstrumenten implementiert.“

Dem Team von Freshfields Bruckhaus Deringer gehören Dr. Christoph L. Gleske, Birgit Schweikl und Moritz Voges an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Christoph L. Gleske, Partner

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E christoph.gleske@freshfields.com

Christoph Tillmanns, Communications

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E christoph.tillmanns@freshfields.com

Hinweis für die Redaktion

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