Freshfields berät Konsortialbanken bei Strukturierung und Platzierung der €600 Millionen-Hybridanleihe der Deutsche Börse AG
Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die übernehmenden Banken bei der Strukturierung und erfolgreichen Platzierung einer Hybridanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro durch die Deutsche Börse AG rechtlich beraten.
Die unbesicherte und nachrangige Hybridanleihe ist frühestens im Februar 2021 durch die Emittentin kündbar und hat eine Laufzeit bis 2041. Sie erhielt von der Ratingagentur Standard & Poor's aufgrund ihrer Bedingungen ein 'A+'-Rating.
Die Erlöse der Hybridanleihe dienen der Refinanzierung ausstehender Verbindlichkeiten und der Finanzierung der vollständigen Übernahme der STOXX Ltd. und der Indexium AG durch die Deutsche Börse AG.
Das beratende Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Birgit Schulz und Dr. Roland Schmidtbleicher.