Freshfields Bruckhaus Deringer hat die geschäftsführenden Mehrheitsgesellschafter der Eismann AG bei dem Verkauf ihrer Beteiligung an der Eismann-Gruppe an ein von Gilde Buy Out Partners (Gilde) beratenes Akquisitionsvehikel sowie bei dem Re-Investment und dessen Finanzierung beraten. Teil der Transaktion war zudem der Carve-out eines Geschäftsbereichs der Eismann Gruppe, der künftig von Teilen des Managements und Gilde separat geführt wird. Der Vollzug der Transaktion ist am 29. November 2011 erfolgt.

Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Partner im Gesellschaftsrecht bei Freshfields in Hamburg: „Ein Schwerpunkt dieser komplexen Mehrparteientransaktion lag auf dem Ausgleich der unterschiedlichen Interessen der beteiligten Manager, Finanzinvestoren und Kreditgeber in einem von starker Volatilität geprägten Finanzmarktumfeld“.

Die Eismann-Gruppe ist ein führendes Unternehmen beim weltweiten Direktvertrieb von tiefgekühlten Lebensmitteln. Sie ist in über zehn Ländern tätig und beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter.

Das Freshfields-Team umfasste Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Dr. Marcus Mackensen und Dr. Gunnar Isenberg (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Yorck Jetter, Carsten Endres (Bank- und Finanzrecht, München) und Dr. Sebastian Naber (Arbeitsrecht, Hamburg).

Intermediate Capital Group (ICG), wesentlicher Aktionär und Fremdkapitalgeber, wurde bei deren Veräußerung von Latham & Watkins LLP (Dr. Wilhelm Reinhardt, Frankfurt) beraten.

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