Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Mologen AG (Berlin) bei der Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital um 33 Prozent mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre und anschließendem internationalen Private Placement beraten.

Die Mologen AG ist ein führendes Biotechnologieunternehmen auf den Gebieten der DNA-Medizin und der zellbasierten Therapien.

Der englischsprachige Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wurde am 31. März 2015 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Sämtliche neuen Aktien konnten in der bis zum 22. April 2015 dauernden Bezugs- und anschließender Platzierungsphase bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren erfolgreich platziert werden. Der erzielte Emissionserlös beläuft sich auf rund 28,3 Millionen Euro und dient insbesondere der Weiterentwicklung einer innovativen Krebsimmuntherapie.

Freshfields Bruckhaus Deringer begleitete den gesamten Prozess einschließlich Wertpapierprospekt und Platzierungsverfahren als rechtlicher Berater der Gesellschaft. Zudem berät Freshfields die Mologen AG laufend in gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen sowie bei einer im Februar 2014 durchgeführten Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre im Umfang von rund 15,7 Millionen Euro.

Das Freshfields-Team umfasste Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Hamburg), Mark Strauch (US-Recht, Frankfurt), Dr. habil. Simon Schwarz, Dr. Christian Bochmann, Jan Wildhirth (jeweils Aktien- und Kapitalmarktrecht, Hamburg), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Aktien- und Kapitalmarktrecht) und Sharon Doku (US-Recht; beide Frankfurt).