Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Finanzinvestor Oaktree Capital Management im Zusammenhang mit der Ausgabe einer Unternehmensanleihe in Höhe von 280 Millionen Euro durch den Folienverpackungshersteller Nordenia International (Greven) beraten.

Die Muttergesellschaft Nordenia Holdings GmbH schloss am 9. Juli 2010 die Ausgabe von 9,75-prozentigen Senior Second Priority Notes mit einer Laufzeit bis 2017 in Höhe eines Gesamtkapitals von 280 Millionen Euro ab. Die Anleihe wurde zu einem Kurs von 98,7567 Prozent ihres Nennwertes ausgegeben und wird am 15. Juli 2017 fällig. Der Nettoerlös der Ausgabe wird zur Tilgung aller wesentlichen Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft, zur Finanzierung einer Kapitalausschüttung an die Gesellschafter des Emittenten und die Aktionäre der Gesellschaft sowie zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Angebot verwendet.

Freshfields hat Nordenia International bereits 2005/2006 beim Einstieg von Oaktree Capital Management beraten. Zuletzt hat die Kanzlei Oaktree bei bei seiner Beteiligung an der Reederei Beluga Shipping beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Anwälte aus unseren Büros in Düsseldorf, Hamburg, München, Frankfurt und New York mit Dr. Wolfram Rhein (Gesellschaftsrecht/M&A), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht), Mark Strauch (Kapitalmarktrecht), Dr. Christian Ruoff, Dr. Christian Sistermann (beide Steuerrecht), Dr. Patrick Vogt, Dr. Martin Klein, Sören Ludwig (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Alexander Schwahn (Steuerrecht), Carsten Endres, Dr. Tilmann Gütt, Tilman Wink (alle Bank- und Finanzrecht), Dr. Jan Schapp, Michael Tommaso (beide Steuerrecht), Juliane Ziebarth (Kartellrecht) und André Frischemeier (Gesellschaftsrecht/M&A).

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