Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat eine Gruppe institutioneller Kreditgeber unter Führung des Talanx-Konzerns bei der Zeichnung einer Projektanleihe in Höhe von rund 511 Millionen Euro beraten. Die Anleihe wurde von CPPIB Renewables Europe S.à r.l. (CPPIB) begeben und dient der Finanzierung der Beteiligung von CPPIB an zwei deutschen Offshore-Windparks. Die beiden Windparks („Hohe See“ und „Albatros“) sind bereits in Betrieb und speisen zusammen bis zu 609 MW Leistung in das deutsche Stromnetz ein.

CPPIB besitzt bereits seit 2018 eine Minderheitsbeteiligung von rund 24,5 Prozent an den beiden Windparks; gemeinsam mit dem kanadischen Energieunternehmen Enbridge Inc. halten die beiden Unternehmen eine Beteiligung von 49,9 Prozent an dem Projekt. Die restlichen 50,1 Prozent gehören der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, die auch beide Offshore-Windparks entwickelt hat.

Die vorrangigen, besicherten Anleihen wurden von Scope Ratings mit einem BBB+-Rating versehen und qualifizieren sich als grüne Anleihen gemäß dem Green Bond Framework von CPPIB. Die Emission der Anleihe erfolgte am 11. Februar 2020.

Die Anleihe wurde an Talanx-Gesellschaften und eine Gruppe von deutschen und ausländischen Versicherungsunternehmen begeben, darunter die Signal Iduna, die Versicherungskammer Bayern und eine Reihe von Konzerngesellschaften. Nach den Investitionen von Talanx in die Offshore-Windprojekte Gode Wind 1 und Borkum Riffgrund 2 ist dies die dritte große Offshore-Windfinanzierung, bei der Talanx an der Fremdkapitalfinanzierung mit Freshfields als juristischem Berater beteiligt war.

Das Team von Freshfields wurde von den Partnern Dr. Daniel Reichert-Facilides und Dr. Robin Helmke geleitet und umfasste außerdem die Partner Markus Benzing und Mandeep Lotay, die Principal Associates Gabriela Gomes Strieder, Jessica E. McBride und Sascha Arnold sowie die Associates Adrian Wattenbach, Christina Banz und Ute Teichgräber.