Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Softwarekonzern SAP SE bei der erfolgreichen Emission von Eurobonds mit einem Volumen von 2,75 Milliarden Euro beraten. Die Anleihen wurden in drei Tranchen begeben: Eine vierjährige, variabel verzinsliche Tranche mit einem Volumen von 750 Millionen Euro, eine achtjährige Tranche über 1 Milliarde Euro mit einem Kupon von 1,125 Prozent sowie eine zwölfjährige Tranche mit einem Volumen von ebenfalls 1 Milliarde Euro und einem Kupon von 1,75 Prozent.

Der Emissionserlös dient der Refinanzierung der geplanten Übernahme des US-amerikanischen Softwareanbieters Concur Technologies, Inc. Concur ist ein führender Anbieter im Markt für Reise- und Reisekostenmanagement-Software.

Freshfields hatte SAP bereits 2010 bei ihrer ersten öffentlichen Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro sowie bei einer weiteren Anleiheplatzierung über 1,3 Milliarden Euro beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen und Dr. Andreas Stefanski (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).