Freshfields Bruckhaus Deringer hat die SAP AG bei der erfolgreichen Begebung einer öffentlichen Anleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro beraten. Die Schuldverschreibungen wurden bei Investoren im In- und Ausland platziert und waren deutlich überzeichnet.

Die Anleihen umfassen eine 18-Monats-Tranche und eine dreijährige Tranche mit einem Volumen von jeweils 600 Millionen Euro. Sie weisen einen Kupon von 1,75 Prozent pro Jahr für die 18-Monats-Laufzeit und von 2,25 Prozent pro Jahr für die dreijährige Laufzeit auf. Die Anleihen wurden zum Handel an der Luxemburger Wertpapierbörse im Regulierten Markt zugelassen.

Der Emissionserlös dient der teilweisen Rückzahlung einer kurzfristigen Bankfinanzierung im Rahmen der Akquisition von Sybase Inc.

Joint Lead Managers waren Barclays Capital und Deutsche Bank.

Das Freshfields-Team bestand aus Rick van Aerssen (Frankfurt/München) und Dr. Andreas Stefanski (Frankfurt) (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht).

Im April 2010 hatte Freshfields Bruckhaus Deringer die SAP AG bereits bei ihrer ersten öffentlichen Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro beraten.

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