Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die SAP AG bei der erfolgreichen Begebung ihrer ersten öffentlichen Anleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1 Milliarde Euro beraten. Die Schuldverschreibungen wurden bei Investoren im In- und Ausland platziert und waren deutlich überzeichnet.

Die platzierten Tranchen beinhalten eine vierjährige und eine siebenjährige Anleihe mit einem Volumen von jeweils 500 Millionen Euro. Sie weisen einen Kupon von 2,5 Prozent p. a. für die vierjährige Laufzeit und 3,5 Prozent p. a. für die siebenjährige Laufzeit auf.

Der Emissionserlös soll dem allgemeinen Finanzierungsbedarf des Unternehmens dienen und SAP die Möglichkeit bieten, ihre finanzielle Flexibilität weiter zu verbessern.

Joint Lead Managers waren die BNP PARIBAS, Deutsche Bank, ING und J.P. Morgan.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen (Frankfurt/München), Dr. Andreas König und Dr. Andreas Stefanski (beide Frankfurt) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Jan Beßling

E jan.bessling@freshfields.com T +49 69 27 30 85 53

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