Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat SEB Kort Bank AB beim Erwerb aller Anteile an der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH von der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft beraten. Durch den Zusammenschluss von SEB Kort und AirPlus wird ein Marktführer für Corporate-Payment-Lösungen in Europa entstehen. Für einen Barkaufpreis von 450 Millionen Euro erhält SEB Kort zusätzliche Größenvorteile, eine starke Basis für weiteres Wachstum in Europa sowie eine moderne IT-Plattform.

Der Vollzug der Transaktion wird derzeit für die erste Hälfte des Jahres 2024 erwartet und unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, insbesondere der Zustimmung von Fusionskontroll- und Aufsichtsbehörden.

AirPlus ist ein führender Anbieter von Corporate-Payment-Services und bietet Firmenkonten, virtuelle Kreditkarten sowie Firmenkarten für eine breit gefächerte Kundenbasis von rund 53.000 Firmenkunden an. Heute beschäftigt AirPlus rund 1.100 Mitarbeitende. Besonders stark ist AirPlus in Europa, wo das Unternehmen den größten Teil seines Umsatzes erwirtschaftet. Das Unternehmen hat eine führende Position in der DACH-Region und eine starke Präsenz in anderen europäischen Kernmärkten sowie in den APAC-Märkten und auf dem amerikanischen Kontinent. AirPlus arbeitet heute auf einer modernen IT-Plattform, nachdem das Unternehmen mehrere Jahre lang erhebliche Investitionen in seine IT-Umstellung getätigt hat. Der Gesamtumsatz von AirPlus belief sich im Jahr 2022 auf rund 231 Millionen Euro.

SEB Kort ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SEB AB, Teil des Geschäftsbereichs Corporate & Private Customers der Bank und beschäftigt rund 600 Mitarbeitende. SEB Kort ist in Nordeuropa Marktführer bei Corporate-Payment-Lösungen wie Firmenkarten, Firmenkonten und Co-Branding. Darüber hinaus bietet SEB Kort Zahlungs- und Finanzierungslösungen und andere damit zusammenhängende Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in der nordischen Region an. In den vergangenen Jahren übernahm SEB Kort die führende Position auf diesen Märkten sowohl durch organisches Wachstum als auch durch selektive Übernahmen. Der Gesamtumsatz von SEB Kort belief sich im Jahr 2022 auf rund 2,2 Milliarden Schwedische Kronen.

Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Dr. Patrick Cichy sowie Dr. Jan Biermann (beide Gesellschaftsrecht/ M&A, Hamburg) und umfasste außerdem:

Partner: Dr. Alexander Glos (Finanzaufsichtsrecht, Frankfurt), Dr. Tanja Walter-Yadegardjam, Dr. Jan Brinkmann (beide Tax, Frankfurt), Dr. Ulrich Sittard, Dr. Elmar Schnitker (beide Arbeitsrecht, Düsseldorf), Dr. Peter Niggemann (Competition, Düsseldorf), Dr. Torsten Schreier (IP/IT, Frankfurt), Richard Lister (IP/IT, London)

Counsel: Alicia Isabelle Hildner (Finanzaufsichtsrecht, Frankfurt), Marius Scherb (IP/IT, Hamburg)

Principal Associates: Luisa-Katherin Remberg (Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Dr. Sebastian Pritzkow (Competition, Düsseldorf), Alexander Müller, Sarah Rohmann (beide Arbeitsrecht, Düsseldorf), Dr. Aljosha Barath (IP/IT, Hamburg), Marius Li-Yang Stein (IP/IT, Frankfurt)

Associates: Benjamin Jung, Simon Schulte, Valentin Müller, Dr. Maximilian Kind, Dr. Bruno Gebhardi (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Jan Struckmann, Nikita Grätsch (beide Finanzaufsichtsrecht, Frankfurt), Katharina-Sophia Rieger (Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin), Dr. Kornelius Fuchs (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Daniel Renner (Tax, Frankfurt), Julian Boatin (IP, Düsseldorf), Alexander Bräuer (Finance, Frankfurt), Jaymie Younger, Aaran Kotecha, Emily Parfitt, Rohan Jerath (alle IP/IT, London)

Senior Transaction Laywer: Franz Dahl (Hamburg), Lilliana Suarez Llerena (Frankfurt)

Inhouse wurde die Transaktion von Tove Markelin (SEB Kort) und Daniel Heuman (SEB AB Legal) betreut.