Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die SFC Energy AG bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sowie voraussichtlich anschließender Privatplatzierung.

Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.893.948 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 19,50 Euro je Aktie. Die neuen Aktien werden bestehenden Aktionäre der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten. Nicht bezogene Aktien werden Im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Erwerb angeboten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat einen entsprechenden Wertpapierprospekt am 11. Juli 2022 gebilligt.

SFC erwartet einen Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu knapp 60 Millionen Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für die regionale und technologische Expansion, die Beschleunigung seiner Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und anorganische Wachstumsmöglichkeiten zu verwenden.

Die SFC Energy AG ist ein börsennotierter (regulierter Markt; Prime Standard) führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Brunnthal bei München betreibt Produktionsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Ihre Produkte vertreibt die Gesellschaft weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen.

Die umfassende gesellschafts- und kapitalmarktrechtliche Beratung durch Freshfields beinhaltete unter anderem die Strukturierung und Evaluierung der konkreten Kapitalerhöhung sowie alternativer strategischer Optionen, Kapitalmarktkommunikation, Verhandlungen mit den Banken, die Erstellung eines Wertpapierprospekts sowie die Begleitung des Billigungsverfahrens bei der BaFin.

Das Freshfields-Team umfasste:

Partner: Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Federführung), Dr. Simon Schwarz (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Hamburg/Frankfurt), Dr. Christian Ruoff (Tax, Hamburg), Stefan Pachinger (Kapitalmarktrecht, Wien)

Counsel: Kyle Miller (US-Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Sascha Arnold (Regulatory, Hamburg)

Principal Associates: Dr. Maximilian Stöwahse (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Hamburg), Victoria Bazil (Kapitalmarktrecht, Wien), Dr. Marlen Vesper-Gräske (Compliance, Hamburg)

Associates: Dr. Felix Abetz (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Hamburg), Dr. Tobias Franz (Tax, Hamburg), Julian Boatin (Datenschutz, Düsseldorf), Yvonne Wolski (IP/IT, Frankfurt), Felicitas Weber (Regulatory, Berlin), Dr. Hubertus Reinbach (Arbeitsrecht, Hamburg)