Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat Techem, einen weltweit führenden Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemanagement für Immobilien, bei der erfolgreich abgeschlossenen Refinanzierung von Verbindlichkeiten in Höhe von 1,3 Milliarden Euro beraten.

Das Unternehmen gab erstmals Anleihen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 735 Millionen Euro aus und sicherte sich neue vorrangig besicherte Kreditlinien mit einem Volumen von 550 Millionen Euro. Die Kreditlinien mit einer Laufzeit von fünf Jahren stellt eine Gruppe der wichtigsten Geschäftsbanken des Unternehmens bereit. Das Anleihenpaket besteht aus vorrangig besicherten Anleihen über 410 Millionen Euro mit Fälligkeit 2019 und einem Kupon von 6,125 Prozent, welche gleichrangig zu den Kreditlinien stehen, sowie aus nachrangig besicherten Anleihen über 325 Millionen Euro mit Fälligkeit 2020 und einem Zins von 7,875 Prozent. Damit konnte das Unternehmen die bestehenden Kreditlinien vor ihrer Fälligkeit 2015 verlängern und die Fälligkeiten der Finanzierungsinstrumente staffeln. Außerdem konnte der Kreis der Finanzierungspartner durch das erfolgreiche Debut am Fremdkapitalmarkt erheblich verbreitert werden.

Freshfields hat zuletzt bei zahlreichen bedeutenden Refinanzierungen beraten, unter anderem bei EnBW, PrimaCom, Carl Zeiss Vision, Profine, Conergy, Porsche und Jost.

Das internationale Freshfields-Team umfasste Dr. Frank Laudenklos (Bank- und Finanzrecht) sowie Dr. Michael Josenhans, Andreas Ruthemeyer, Dr. Martin Heuber, Shane O'Driscoll (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Ian Frost, Patric Hoy, Michael Blau (alle Bank- und Finanzrecht, London), Mark Strauch, Dr. Andreas König, Thilo Diehl, Dr. Nikolai Vokuhl, Kyle Miller (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Simone Bono, Victor Chai, Tracy Zhang (alle Kapitalmarktrecht, London), Alexander Ruschkowski, Christina Zapf (beide Derivate, Frankfurt) und Nicolas Wolski (Steuerrecht, Frankfurt).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Christoph Tillmanns, Communications,

E christoph.tillmanns@freshfields.com; T +49 69 27 30 84 59.

Hinweise für die Redaktion

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine globale Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexesten Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren eigenen Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort - unsere mehr als 2.500 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend, leisten Außergewöhnliches und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.