Freshfields Bruckhaus Deringer

Die österreichische C.A.T. oil AG ist gestern an der Frankfurter Wertpapierbörse im Amtlichen Markt (Prime Standard) gestartet, nachdem zuvor insgesamt 19,55 Millionen Aktien erfolgreich im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Wege von Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert worden waren. Es war die IPO-Premiere eines vor allem in Russland operativen Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse. Auf der Basis des endgültigen Platzierungspreises von EUR 15,00 je Stückaktie (oberste Punkte der Preisspanne) war das Angebot knapp 25-fach überzeichnet, der Bruttoemissionserlös betrug rd. EUR 293 Mio. Die Emission wurde begleitet von der Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Erste Bank der österreichischen Sparkassen als Co-Lead Manager.

Das Unternehmen, das aus zwei ehemaligen Joint Ventures mit Kogalymneftegaz, dem Vorgänger von LUKOIL, und Priobneft, dem Förderbetrieb des Vorgängers von TNK-BP hervorgegangen ist, ist eines der führenden Ölfeld-Service-Unternehmen in Russland und Kasachstan. Es ist spezialisiert auf Dienstleistungen zur Produktivitätssteigerung von natürlichen Öl- und Gasvorkommen. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete C.A.T. oil nach eigenen Angaben mit insgesamt mehr als 20 Kunden einen Konzernumsatz von EUR 157,4 Mio. bei einer deutlichen zweistelligen EBIT-Marge.

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Partner: Dr. Christoph H. Seibt (Corporate & Capital Markets, Hamburg - Federführung), Tobias Müller-Deku (Banking & Corporate Finance, München), Dr. Maria Th. Pflügl (Corporate & Finance, Wien), Sarah Murphy (Finance, London)

Principal Associate: Dr. Frank Tschesche (Steuerrecht, Frankfurt am Main)

Associates: Todd Foy, Dr. Tilmann Gütt, Dr. Stephan Pachinger, Angela Sellman, Mag. Maria Regina Thierrichter, Dr. Hans-Christoph Voigt, Maria Zaitseva, Yuri Kachuro, Alexander Klotchkov, Stephan Natalevich

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