Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer berät das börsennotierte Biotech-Unternehmen Evotec AG bei der Übernahme des NASDAQ-notierten U.S.-Biopharmaherstellers Renovis, Inc. . Evotec und das Pharmaunternehmen mit Sitz in San Fransisco vereinbarten, dass Evotec Renovis auf Basis eines Aktientauschs übernehmen wird. Das fusionierte Unternehmen wird Evotec heißen.

Im Rahmen der Übernahmevereinbarung sollen die bisherigen Renovis-Aktionäre Evotec American Depository Shares (ADSs) erhalten, wobei für je eine Renovis-Aktie jeweils ADSs über 1,0542 Evotec-Stammaktien ausgegeben werden. Die gegenwärtigen Evotec-Aktionäre würden infolgedessen rund 68,8 Prozent des zusammengelegten Unternehmens besitzen, während Renovis-Aktionäre bis zu 31,2 Prozent erhalten. Vor Abschluss der Transaktion beabsichtigt Evotec, eine Zulassung seiner ADSs für die Erstnotierung am NASDAQ Global Market zu beantragen.

Dr. Christoph H. Seibt, Partner im Hamburger Büro von Freshfields: "Eine transatlantische Übernahme eines US-Börsenunternehmens mit gleichzeitiger Schaffung eines Doppellisting des Übernehmers in Deutschland und den USA ist selten und mit einer Reihe sehr innovativer Lösungen verbunden. Wir freuen uns, dass wir Evotec auch bei dieser technisch komplexen Transaktion beraten dürfen."

Die Transaktion ist abhängig von der Zustimmung der Renovis-Aktionäre, der Zulassung von Evotec an der NASDAQ, der Zustimmung der Kartellbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Freshfields Bruckhaus Deringer

Partner: Dr. Christoph H. Seibt (Unternehmensrecht, Hamburg; Federführung), Donald J. Guiney (Unternehmensrecht, London), Dr. Tobias Klose (Kartellrecht Düsseldorf);

Associates: Dr. Gregor von Bonin, Dr. Hans-Christoph Voigt, Dr. Gunnar Isenberg (alle Unternehmensrecht, Hamburg), Todd Foy, Oren Bechor (beide Unternehmensrecht, London), Nina Simone (Kartellrecht, Düsseldorf)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Christoph H. Seibt, Partner, Hamburg

T +49 40 36 90 61 60

E christoph.seibt@freshfields.com

Jan Beßling, Presse und Kommunikation

T +49 69 27 30 85 53

E jan.bessling@freshfields.com

Freshfields Bruckhaus Deringer ist mit über 2.500 Anwälten und 27 Büros weltweit an allen wichtigen Wirtschaftszentren präsent. Mit einer international integrierten Partnerschaft betreut die Kanzlei bedeutende nationale und multinationale Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. In Deutschland ist Freshfields Bruckhaus Deringer mit über 550 Anwälten an sechs Standorten tätig.

Zuletzt hat die Kanzlei Evotec unter anderem bei dem Verkauf der chemischen Entwicklungssparte an Aptuit, Inc. beraten.