Freshfields Bruckhaus Deringer

12. September 2006

Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Deutsche Bank und UBS als Joint Bookrunner/Structuring Advisers der EUR 900 Mio. und GBP 750 Mio. Hybrid-Anleihen von Siemens. Beide Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sechzig Jahren und sehen eine Kündigungsmöglichkeit nach 10 Jahren vor. Die Transaktion ist mit einem Instrumenten-Rating von A2/A- der weltweit am höchsten geratete Corporate Hybrid Bond und übertrifft mit ihrem Umfang die bislang größte Transaktion, eine Emission von EUR 1.75 Mrd. von Danish Oil and Gas.

Nach den Emissionen von Commerzbank, Dresdner Bank, IVG Immobilien AG, Linde, Porsche und Postbank ist diese Transaktion die siebte Benchmark-Hybridtransaktion an der Freshfields Bruckhaus Deringer in diesem Jahr beteiligt ist. "Die Siemens-Transaktion unterstreicht erneut unsere Marktführerschaft im Bereich der Hybridfinanzierung", sagt Dr. Christoph Gleske, der die Aktivitäten der Sozietät in diesem Bereich leitet.

Dem Team von Freshfields Bruckhaus Deringer gehörten Rick van Aerssen, Birgit Schweikl und Andrew Hoffman aus dem Frankfurter Büro an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rick van Aerssen, Partner, Frankfurt am Main

T +49 69 27 30 82 29

E rick.aerssen@freshfields.com

Peter Alexewicz, Presse und Kommunikation

T +49 69 27 30 85 53

E peter.alexewicz@freshfields.com