Freshfields Bruckhaus Deringer

Nach der Anfang Dezember 2004 abgeschlossenen ersten Hybridkapitaltransaktion der Deutsche Postbank AG hat Freshfields Bruckhaus Deringer die gemeinsamen Lead Manager BNP Paribas (auch Structuring Advisor) und Morgan Stanley auch bei der kurz vor Weihnachten erfolgten Platzierung einer weiteren Tier 1-Anleihe der Bank im Volumen von EUR 500 Mio. beraten.

Die Deutsche Postbank AG hatte sich aufgrund der starken Nachfrage nach der ersten EUR 300 Mio.-Anleihe und des günstigen Marktumfelds zu der zweiten Transaktion entschlossen, die von den Lead Managern innerhalb von dreieinhalb Stunden bei institutionellen Investoren platziert werden konnte. Zu der Attraktivität der Anleihe trug eine optimierte Couponstruktur bei. Die Anleihe wird im Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an Euronext Amsterdam notiert.

Das Team von Freshfields Bruckhaus Deringer setzte sich aus Dr. Christoph L. Gleske (gesamtverantwortlich), Dr. Birgit Schweikl und Dr. Holger Pittroff (alle Finanzrecht, Frankfurt) zusammen.