Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Linde AG bei ihrer Kapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 1,8 Milliarden und bei der Platzierung einer Hybrid-Anleihe im Volumen von EUR 1,05 Milliarden beraten. Linde hat im Rahmen der Kapitalerhöhung seinen Aktionären und den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen für sieben Bezugsrechte zwei neue Aktien zum Preis von je EUR 49,50 angeboten.

Gleichzeitig platzierte Linde über die Finanzierungstochter Linde Finance B.V. in zwei Tranchen eine Hybrid-Anleihe im Gegenwert von EUR 1,05 Milliarden. Die Emissionserlöse werden aufgrund der Ausgestaltung der Anleihe (u. a. Laufzeit von 60 Jahren, Nachrangigkeit) von den großen Ratingagenturen zu 50 % als Eigenkapital des Linde-Konzerns betrachtet und verbessern damit ebenfalls die Eigenkapitalquote des Unternehmens.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung sowie die Emissionserlöse aus den Anleihen dienen der Finanzierung der Übernahme der BOC Group plc durch Linde, hinsichtlich derer Freshfields Bruckhaus Deringer die Wiesbadener Gesellschaft ebenfalls berät.

"Die Transaktion zeigt ebenso die besondere Fähigkeit von Freshfields Bruckhaus Deringer in der integrierten Beratung komplexer M&A- und Finanzierungstransaktionen wie unsere Expertise bei der Verzahnung unterschiedlicher Kapitalmarktfinanzierungen. Zudem unterstreicht sie unsere führende Position in dem deutschen Hybridkapitalmarkt", sagte Dr. Andreas König, der die deutsche Kapitalmarktpraxis von Freshfields Bruckhaus Deringer leitet und Linde bei der Kapitalerhöhung beriet.

Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt am Main)

Partner: Dr. Andreas König und Mark Strauch (beide Kapitalerhöhung), Dr. Christoph L. Gleske (Hybridanleihen), Dr. Eckart Schweyer (Steuerrecht)

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Peter Alexewicz, Presse und Kommunikation

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