Freshfields Bruckhaus Deringer

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG begibt über ihre irische Tochtergesellschaft Porsche International Financing plc zwei Eurobonds im Benchmark-Format von je EUR 1 Milliarde sowie eine Hybridanleihe über US$ 1 Milliarde. Die Eurobonds haben eine Laufzeit von fünf bzw. zehn Jahren und sind mit 3,5 % bzw. 3,875 % p. a. verzinslich. Die nachrangige Hybridanleihe wird mit 7,2 % p. a. verzinst und kann aufgrund ihrer Ausstattungsmerkmale in der IFRS-Konzernbilanz von Porsche als Eigenkapital ausgewiesen werden. Während die Euroanleihen bei institutionellen Anlegern in Europa untergebracht wurden, richtet sich die Hybridanleihe über Finanzintermediäre an ein asiatisches Retail-Publikum.

Freshfields Bruckhaus Deringer

Partner: Dr. Christoph L. Gleske (Finanzrecht, Unternehmensrecht, Frankfurt am Main)

Associates: Birgit Schweikl (Finanzrecht, Frankfurt am Main), Dr. Nadine Bourgeois (Unternehmensrecht, Frankfurt am Main)