Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die TUI AG bei der am 9. Dezember 2005 angeschlossenen Emission von Schuldverschreibungen im Gesamtbetrag von 1,3 Mrd. Euro beraten. Das Finanzierungspaket umfasst zwei High Yield-Anleihen (450 Mio. Euro Senior Fixed Rate Notes, 550 Mio. Euro Senior Floating Rate Notes) sowie eine Hybridanleihe im Nennbetrag von 300 Mio. Euro, die TUI in der IFRS-Bilanz als Eigenkapital ausweisen kann.

Im August hatte Freshfields Bruckhaus Deringer in Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der TUI AG für CP Ships Limited bei der Barkapitalerhöhung der TUI AG beraten.

Freshfields Bruckhaus Deringer

Partner: Eckhard Martin (Unternehmensrecht, Frankfurt am Main), Dr. Christoph L. Gleske (Finanzrecht, Frankfurt am Main), Sarah Murphy (Unternehmensrecht, London), Dr. Eckart Schweyer (Steuerrecht, Frankfurt am Main)

Associates: Tilman Wink (Unternehmensrecht, Frankfurt am Main), Dr. Tobias Krug (Finanzrecht, Frankfurt am Main), Andrew Boyer (Unternehmensrecht, London)