Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat UBS, die Dresdner Bank und die Erste Bank im Zusammenhang mit der Begebung einer Hybridanleihe durch den österreichischen Stahlkonzern voestalpine AG beraten. Die nachrangige Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro, eine unbefristete Laufzeit und ist mit einem Kupon von 7,125 Prozent für die ersten sieben Jahre, danach mit dem 3-Monats-Euribor plus 5,05 Prozent, einschließlich eines Aufschlags von 2,50 Prozent, verzinst.

voestalpine will den Erlös der Anleihe zur teilweisen Refinanzierung der Übernahme des Edelstahl- und Werkstoff-Unternehmens Böhler-Uddeholm AG nutzen, an dem der Konzern zum Ablauf der Angebotsfrist am 6. September 2007 79,2 Prozent der Aktien hielt. Der Anteilspreis für 100 Prozent der Aktien an der Böhler-Uddeholm AG beträgt 3,7 Milliarden Euro.

Freshfields Bruckhaus Deringer

Partner: Dr. Maria Th. Pflügl (Unternehmensrecht, Wien; Federführung), Rick van Aerssen (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt)

Associate: Dr. Stephan Pachinger (Bank- und Finanzrecht, Wien)

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