Freshfields Bruckhaus Deringer

Das Frankfurter und das Münchener Büro von Freshfields Bruckhaus Deringer haben die Wacker Chemie AG bei deren Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) beraten. Es handelt sich um das bislang größte europäische IPO in diesem Jahr. Die Aktien wurden im sog. "Decoupled-Verfahren" (Prospektveröffentlichung und Beginn der Vermarktung vor Festsetzung der Preisspanne) in einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie in einer internationalen Privatplatzierung platziert; das Platzierungsvolumen betrug ca. 1,2 Mrd. Euro.

Das Team von Freshfields Bruckhaus Deringer bestand aus den Partnern Rick van Aerssen, Dr. Andreas König, Dr. Eberhard Seydel und Mark Strauch sowie den Associates Ethan Perry, Dr. Gerald Schumann und Tilman Wink. Die Konsortialbanken wurden von Sullivan & Cromwell beraten. Aus den Rechtsabteilungen der Konsortialführer waren Dr. Christoph Wolf (Morgan Stanley) und Holger Meyer (UBS) beteiligt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rick van Aerssen, Partner, Frankfurt am Main

T + 49 69 27 30 82 29

E rick.aerssen@freshfields.com

Dr. Christian Humborg, Manager Presse und Kommunikation

T +49 69 27 30 85 53

E christian.humborg@freshfields.com