Die in Frankreich börsennotierte AUSY S.A. hat über ihre Tochtergesellschaft AUSY GmbH einen Vertrag über den Erwerb von 51 % der Anteile an der ELAN GmbH, Hamburg, abgeschlossen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.

AUSY ist mit rund 2.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von ca. 200 Mio. EUR einer der führenden europäischen Technologiedienstleister im High-Tech-Bereich sowie im Bereich der Softwareentwicklung. Rund 30 % der Aktivitäten von AUSY betreffen den Bereich Flugtechnik / Raumfahrt; einer der wichtigsten Kunden von AUSY in diesem Bereich ist Airbus. Nähere Informationen finden Sie hier: www.ausy.fr.

ELAN gehört zu den größten deutschen Ingenieurbüros im Luft und Raumfahrtbereich. Hauptkunde ist wiederum EADS / Airbus. Die ELAN GmbH steht seit 2009 durch ein Joint-Venture, das eingegangen wurde, um den europäischen Flugtechnik-Markt zu betreuen, mit der AUSY-Gruppe in Verbindung. Mit rund 300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 25 Millionen Euro im Jahr 2010 ist die ELAN GmbH für ihr technisches Know-How (vor allem im Bereich des mechanischen Engineerings: Konstruktion und Berechnung von Flugzeug-Elementen) sowie ihre Fähigkeit, komplexe Projekte zu bearbeiten, bekannt. Bislang gehört ELAN zur EDAG-Gruppe (628 Millionen EUR Umsatz und über 6.600 Mitarbeiter). EDAG entwickelt Fahrzeuge und Produktionsanlagen für Fahrzeuge aller Art: Autos, Nutzfahrzeuge und Flugzeuge. Nähere Informationen finden Sie hier: www.edag.de.

Hinter der EDAG-Gruppe steht die ATON GmbH, Fulda, die Beteiligungsgesellschaft der Familie Helmig, die bis Ende 2005 mehrheitlich Eigentümer der HELIOS Kliniken GmbH war. Der Umsatz der ATON-Gruppe beträgt rund 1,5 Mrd. EUR im Jahr 2010.

Hintergrund der Transaktion sind die Bemühungen von Airbus, angesichts steigender Produktionszahlen mit leistungsfähigen Zulieferern zusammenzuarbeiten, die technologisch führend und sowohl in Deutschland wie in Frankreich verankert sind. Nähere Hintergrundinformationen finden Sie in der Financial Times Deutschland vom 17. Juni 2011 „Deutscher Flugzeugentwickler Elan wird französisch“ (Kopie anbei).

Die AUSY S.A. wurde bei der Transaktion vom Freiburger Büro der Sozietät Friedrich Graf von Westphalen & Partner vertreten. Beteiligt waren:

* Gerhard Manz (Federführung, M&A), * Dr. Barbara Mayer (M&A, Fusionskontrolle)

* Iris Jachmann (Associate, Corporate)

* Dr. Tanja Ritter-Taube (Associate, Arbeitsrecht)

* Dr. Morton Douglas (Partner, IP) und

* Dr. Friederike Schäffler (Associate, Real Estate).

Friedrich Graf von Westphalen & Partner arbeitete bei der Transaktion eng mit der Rechtsabteilung von AUSY S.A. (Fabienne Szwarcenberg, Sophia Tazi) und Etienne Mathey (Paul Hastings, Paris) zusammen.

Die Verkäuferseite wurde von Florian Schmitt und Isabella Dittmer, BLLW Braun Lebefinder Ludwig Weidinger, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, München, vertreten.

Kontakt:

Gerhard Manz, Freiburg
Tel.: 0761-21808-304 oder 0170-5624680, e-mail: gerhard.manz@fgvw.de

Barbara Mayer, Freiburg
Tel.: 0761/21808-314 oder 0173-3169669, e-mail: barbara.mayer@fgvw.de

Hintergrund:

Friedrich Graf von Westphalen & Partner ist eine Partnerschaft aus rund 65 Rechtsanwälten und einem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Mit Büros in Köln, Freiburg, Alicante, Brüssel und Shanghai (in Kooperation mit EunaCon Law) gehört Friedrich Graf von Westphalen & Partner zu den großen unabhängigen Kanzleien in Deutschland. Insgesamt zählt die Kanzlei rund 150 Mitarbeiter. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.fgvw.de .