Frischer Wind durch frisches Kapital - UniCredit, BNP Paribas und HSBC Trinkaus vertrauen bei Nordex-Kapitalerhöhung auf Linklaters
Frankfurt, 29. November 2013. Linklaters hat die UniCredit AG, BNP Paribas und die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG bei der erfolgreichen Platzierung von mehr als 7,3 Millionen Aktien durch den Windkraftanlagenbauer Nordex SE beraten.
Die Wertpapiere wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zu einem Stückpreis von je zehn Euro an institutionelle Anleger begeben. UniCredit, BNP Paribas und HSBC Trinkaus fungierten als Joint Bookrunners der Transaktion, die ein Volumen von ca. 73 Millionen Euro hat.
Mit dem Emissionserlös will die Nordex SE ihr Wachstum, die Forschung und Entwicklung für neue Turbinengenerationen und die Rückführung von Verbindlichkeiten finanzieren sowie die Eigenkapitalquote stärken.
Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Herbert Harrer (Capital Markets, Frankfurt).