Frankfurt, 4. Mai 2012. Die GSW Immobilien AG, das führende private Wohnimmobilienunternehmen in Berlin, will zur Finanzierung weiteren Wachstums ihr Kapital erhöhen. Linklaters hat dabei die Banken beraten.

Das Grundkapital der GSW wurde mit dieser Kapitalerhöhung von rund 41,0 Millionen Euro um ca. 9,5 Millionen Euro auf etwa 50,5 Millionen Euro erhöht. Die Aktionäre konnten für je 13 bestehende Aktien der GSW drei neue Aktien zu einem Bezugspreis von 21,30 Euro pro Aktie erwerben, die für das Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt sind. Die Bezugsfrist lief von 19. April 2012 bis 2. Mai 2012.

Die neuen Aktien wurden am 3. Mai 2012 in die bestehenden Notierungen an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin einbezogen. Ein öffentliches Angebot erfolgte in Deutschland und Luxemburg und es gab weltweite Privatplatzierungen einschließlich einer in den Vereinigten Staaten.

Die Berenberg Bank, Deutsche Bank und BofA Merrill Lynch agierten als „Joint Bookrunners“ und die UniCredit und Kempen als „Joint-lead Managers“.

Der Bruttoemissionserlös für die GSW von rund 201,8 Mio. Euro und der Nettoemissionserlös in Höhe von 190,3 Mio. Euro soll für künftige Zukäufe genutzt werden.

Das Linklaters-Team beriet unter Führung von Herbert Harrer (Capital Markets, Frankfurt).

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