Gleiss Lutz begleitet den Verkauf von TV-Kabelnetzbetreiber PrimaCom an Tele Columbus
Gleiss Lutz hat die Medfort S.à r.l., die PrimaCom Finance (Lux) S.A. sowie die PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG beim Verkauf der PrimaCom Holding GmbH ("PrimaCom") an die Tele Columbus AG im Rahmen eines Bieterverfahrens beraten. Die Gegenleistung liegt bei 711 Millionen Euro vor Berücksichtigung von Barbeständen und Verbindlichkeiten.
Da die Transaktion keiner weiteren Zustimmung von Aufsichtsbehörden oder des Kartellamts bedarf, wird ihr Vollzug bereits für den 31. Juli 2015 erwartet.
Tele Columbus ist mit rund 1,7 Millionen angeschlossenen Haushalten der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. PrimaCom ist mit über 1,2 Millionen angeschlossenen Haushalten die Nummer vier und wies zum Jahresende 2014 einen Gesamtumsatz von 132 Millionen Euro aus. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig beschäftigt derzeit rund 450 Mitarbeiter.
Ein Gleiss Lutz-Team aus Hamburg, München, Frankfurt und Berlin hat die Gesellschafter der PrimaCom umfassend im Verkaufsprozess beraten. Folgende Anwälte waren tätig: Dr. Jörn Wöbke (Partner, Hamburg), Dr. Ralf Morshäuser (Partner, München, beide Corporate/M&A, beide Federführung), Dr. Jan Balssen (Partner, Corporate/M&A, München), Dr. Christian Mencke, Dr. Daniel Heck (beide Corporate/M&A, Hamburg), Dr. Martin Viciano Gofferje (Counsel), Bernhard C. Barth (beide Corporate/M&A, Berlin), Anton Gordon (Corporate/M&A, München), Dr. Eva Reudelhuber (Partner, Finance, Frankfurt), Dr. Michael Marquardt (Partner), Dr. Ulrike Bär (beide Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Iris Benedikt-Buckenleib (Kartellrecht, München).
Gleiss Lutz ist seit Jahren für PrimaCom und deren Gesellschafter tätig. Unter anderem begleiteten Teams um die Partner Dr. Ralf Morshäuser, Dr. Jörn Wöbke und Dr. Andreas Spahlinger im Jahr 2010 die Restrukturierung und Refinanzierung von PrimaCom sowie 2014 den Erwerb der Deutsche Telekabel GmbH.