Gleiss Lutz berät die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des börsennotierten japanischen IT-Konzerns NTT DATA CORPORATION, bei dem freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der itelligence AG. itelligence ist einer der führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld.

NTT DATA hat im Jahr 2008 über ein freiwilliges Übernahmeangebot die Mehrheit an der itelligence übernommen und hält derzeit ca. 81 Prozent der Aktien. Allen verbleibenden Aktionären wird NTT DATA einen Angebotspreis in Höhe von 10,80 Euro je Aktie in bar anbieten. Zudem ist NTT DATA bereit, allen Aktionären, die das Angebot annehmen, eine Nachbesserung des Angebotspreises (Besserungsschein) anzubieten, falls die Abfindung im Rahmen eines Squeeze-outs oder einer vergleichbaren Strukturmaßnahme in Zukunft höher sein sollte als der Angebotspreis. Herbert Vogel, Vorstandsvorsitzender der itelligence, hat sich unwiderruflich verpflichtet, das Angebot für die ca. 2 Prozent von ihm gehaltenen Aktien anzunehmen. Ziel des Erwerbsangebots ist, nach dessen Vollzug über mindestens 95 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der itelligence zu verfügen. Das Erreichen dieser Anteilsschwelle ist erforderlich, um einen aktienrechtlichen Squeeze-out durchzuführen.

Das Erwerbsangebot steht noch unter dem Vorbehalt der Billigung der Angebotsunterlage durch die BaFin.

Das folgende Gleiss Lutz-Team war für NTT DATA tätig: Martin Hitzer (Partner, M&A, Düsseldorf), Dr. Michael Burian (Partner, M&A, Stuttgart, beide Federführung), Dr. Stefan Mutter (Partner, Gesellschaftsrecht), Dr. Holger Düchting, Patrizio Caruso (beide M&A), Dr. Carsten Kruchen (Gesellschaftsrecht, alle Düsseldorf).

Melina Merz

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